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      瑞士财富管理专业培训中心

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      上海私人银行财富管理培训

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      班制:周末班

      上海瑞伯职业技能培训
      上课(咨询)地址:上海浦东自贸区新金桥路
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      课程介绍
      瑞士私人银行&财富管理


      课程学时:16节课 2天

      课程价格:25,800元人民币

      招生对象:私人银行从业人员、保险财富从业人员、证券财富管理从业人员、基金管理从业人员、帮助富人和企业客户处理复杂财富问题的律师、税务及第三方财富管理公司的管理人员、以及符合入学条件的高净值人士投资者、继承者等。

      课程目标:

      你将收获

      -瑞士私人银行成功的原因

      -从世界好的离岸资产中心所学到的经验或教训

      授课类型:全日制,一对一)业余制,外教亲临面授课程


      报名条件

      在理财规划方面有一定的知识和经验,三年以上的金融领域的相关工作经验,其中有两年的理财顾问或财富管理经验

      培训证书

      瑞士私人银行和财富管理培训课程,是瑞士注册理财规划师(国际)认证培训的其中一个课程。**学习该课程,学员可获得由IfFP瑞士财富管理专业培训中心培训结业证书。

      SCWPI国际认证证书及认证

      若部分学员有意愿获得瑞士注册理财规划师(国际)认证证书,请参加该证书的系统培训课程,并****后的考试,成功**考试的学员,将获得瑞士注册理财规划师国际证书资格。

      课程共个主题

      主题一 私人银行、财富管理行业概览、机遇和挑战

      主题二 瑞士作为全球财富中心、瑞士私人银行作为全球私人银行财富管理行业的翘楚

      主题三 私人银行、财富管理中的价值链

      主题四 客户需求更上一层楼

      主题五 私人银行的主要业绩指标

      主题六 私人银行、财富管理中当下和未来的商业模式

      主题七 狼来了:鲶鱼效应中的搅局者

      主题八 私人银行、财富管理的战略方案

      主题九 打造具有你个人特色的私人银行商业模式


      IfFP中国 核心专家

      Felix Horlacher 费利克斯·霍拉赫博士

      IfFP 瑞士金融理财规划商学院:院长兼首席执行官;

      瑞士联邦高等文凭教育:瑞士注册金融理财规划师考试委员会主席

      瑞士联邦高等文凭教育: 瑞士注册中小企业金融理财专家考试委员会主席

      瑞士保险业职业教育协会:考试委员会成员


      Fischer Thomas 菲舍尔·托马斯教授

      Prof.Fischer Thomas 是Swiss ALP Asset Management GmbH(列支敦士登公国)创始合伙人、首席执行官兼投资组合负责人,负责管理“保付代理”领域的“利基”投资基金;

      他是瑞士西北应用科学大学,金融和会计学讲师及教授、领导心理学讲师、独立律师:专业领域为兼并/收购和公司清算;

      Prof.Fischer Thomas 曾是组合式对冲基金RMF Investment Group(瑞士Pfaeffikon)总顾问;

      目前,他仍是瑞士苏黎世,aicons AG创始合伙人和管理合伙人,负责另类投资领域的咨询。


      Franz Odermatt 弗兰茨·欧德马

      Mr.Franz Odermatt 是Odermatt财富管理和Crossbow合伙人,是瑞士认证的金融专家和投资专家,他在瑞银拥有几十年的在富裕客户建议方面的经验。

      Crossbow Partners AG是独立的财务顾问公司,专门针对具有机构需求的复杂客户提供量身定制的建议。作为瑞士的先驱之一,自20世纪90年代以来一直投资于活跃和替代资产管理公司。该公司由著名家族办公室的前高级人员创办,并由其员工全资拥有。


      Markus Braun 马库斯·布劳恩博士

      Dr.Markus Braun 是苏黎世应用科技大学经济管理与法律学院,国际管理与企业并购高级讲师;

      他曾在在苏黎世(瑞士)NuanceGroup担任首席财务官和副总裁,并在瑞士、新加坡和美国的诺华/Ciba-Geigy公司担任多个国内和国际财务职位;

      他在苏黎世(瑞士)担任Diethelm Keller Holding AG公司家族办公室领导者超过10年;

      2013年至今,Dr.Markus Braun 一直在瑞士和中国讲授家庭办公室、家庭继承计划和财富管理。


      赵燕老师

      - 社科院在读金融学博士

      - IfFP China 瑞士财富管理专业培训中心项目主任

      - 工商管理硕士、国际经济法法学学士

      - 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生

      - 国际认证专业培训师(IRCES)

      - Schouten & Nelissen国际集团认证“软技能培训师”

      - SFB国际家族企业管理认证教练

      李竹老师

      - IfFP China 瑞士财富管理专业培训中心项目主任

      - 中国培训研究院金融营销领域专家组员

      - 专注服务银行、券商、基金、保险、信托、财富管理行业

      - 中国邮政集团2017年度全国理财师大赛总决赛裁判

      - 多家银行理财师风采大赛辅导老师

      - 上海交大、浙大、国家会计学院特聘金融领域讲师

      - PCT专业组织教练


      瑞伯职业技能培训(上海)有限公司

      IfFP Professional Skills Training (Shanghai) Co., Ltd.


      成立于2019年9月,位于上海浦东自贸区新金桥路1599号东方万国企业中心。首家针对“金融理财规划师”专业培训的外商独资经营性职业技能培训机构,是在中国金融行业获得人力资源社会保障部门批准成立。旨在打造 IfFP 瑞士财富管理专业培训中心(简称 IfFP China ),以公开课和企业(银行、保险等)内训为主。


      教育牌照的稀缺

      — 在中国上海自贸区成立的中国首家针对“金融理财规划师”专业培训的外商独资经营性职业技能培训机构。

      中国政府的批准

      — 中国金融领域获得人力资源社会保障部门批准成立的一家

      全球公认的专业

      — 瑞士财富管理和理财规划专业培训中心


      国际金融专家--金融专业和教学质量的保证


      IfFP China 邀请来自国内外金融行业资深从业人员在 IfFP China 的学校战略层面建言献策。他们在金融行业从业经验超过20年,更多是金融行业资深的开创者。

      汇聚全球智慧,助力 IfFP China 学术专业高度,耕耘本土实践“深度”和国际“广度”。

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      倒计时

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      课程热线:

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      客服在线时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

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      上海理财规划师

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